CRM para WhatsApp para Asesores Financieros

El seguimiento de cartera de varios clientes se pierde entre otras conversaciones, dificultando saber quién necesita contacto periódico.

Embudo por etapa del seguimiento

Recordatorio de revisión periódica

Etiqueta por perfil de inversor

Ejemplo de mensaje listo

Hola {{nombre}}, es hora de nuestra revisión trimestral de cartera. ¿Agendamos?

¿Puedo recordar contactar clientes periódicamente?

Sí, define el ciclo de revisión y CertoCRM avisa cuando llegue el momento.

Los clientes preguntan por el avance del proceso y el agendamiento de consulta al mismo ti…

Los plazos fiscales de varios clientes se acumulan en el mismo período del mes, y sin orga…

Los presupuestos de proyecto y el envío de referencias visuales se acumulan en la conversa…

Los presupuestos de informes técnicos y plazos de entrega de proyectos se pierden entre ot…