CRM para WhatsApp para Consultores Financeiros

Acompanhamento de carteira de vários clientes se perde entre outras conversas, dificultando saber quem precisa de contato periódico.

Funil por etapa do acompanhamento

Lembrete de revisão periódica

Etiqueta por perfil de investidor

Exemplo de mensagem pronta

Oi {{nome}}, hora da nossa revisão trimestral de carteira. Podemos marcar?

Dá para lembrar de contatar clientes periodicamente?

Sim, defina o ciclo de revisão e o CertoCRM avisa quando chegar a hora.

Clientes perguntam sobre andamento de processo e agendamento de consulta ao mesmo tempo, e…

Prazos fiscais de vários clientes se acumulam no mesmo período do mês, e sem organização é…

Orçamentos de projeto e envio de referências visuais se acumulam na conversa, dificultando…

Orçamentos de laudo técnico e prazo de entrega de projeto se perdem no meio de outras conv…